O grupo francês Casino anunciou recentemente seus planos de vender suas filiais sul-americanas, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) no Brasil e o Éxito na Colômbia, como parte de uma estratégia para reduzir sua dívida e garantir sua sustentabilidade econômica.
Dívida de bilhões
Com uma dívida de €6,4 bilhões (R$33,3 bilhões) ao final de 2022, o Casino busca medidas para fortalecer sua liquidez.
Embora nenhuma data exata tenha sido divulgada, a venda do GPA e do Éxito é considerada uma das principais iniciativas para alcançar esse objetivo.
As operações na América Latina geraram receitas de €17,8 bilhões (R$92,7 bilhões) em 2022, representando mais da metade do total do grupo, que foi de €33,6 bilhões (R$174,9 bilhões) no mesmo ano.
A presença do Casino na região inclui quase 1.000 lojas no Brasil, mais de 2.100 na Colômbia, 33 na Argentina e 96 no Uruguai.
Além disso, cerca de 75% dos 200.000 funcionários do grupo estão localizados na América do Sul.
Visando converter dívidas não garantidas em capital, o Casino planeja transformar mais de €3 bilhões (R$15,2 bilhões) nesse processo, o que resultará na participação dos credores como acionistas do grupo.
Veja ainda:
- Saiba quanto Lula gastou em viagens nos seis primeiros meses de 2023
- Tarifa zero para o transporte público em todas as cidades do país? O que se sabe sobre isso
Propostas chegaram
Entre as propostas apresentadas aos credores, está a oferta do bilionário tcheco Daniel Kretinsky, detentor de 10% das ações do Casino, que propõe a troca de até 40% da dívida por liquidez ou ações.
Além disso, Xavier Niel, Matthieu Pigasse e Moez-Alexandre Zouari também oferecem aos credores a oportunidade de reinvestir capital.
Além das vendas e propostas de dívida, o Casino planeja captar €900 milhões (R$4,7 bilhões) por meio de recursos próprios para implementar sua estratégia de 2023 a 2025.
Como parte dessas medidas, o grupo obteve um acordo com o Estado francês para adiar o pagamento de impostos e encargos sociais no valor de €300 milhões (R$1,57 bilhão), além de solicitar a suspensão do pagamento de juros e vencimentos da dívida até outubro.
